从手机屏幕的细腻显示到汽车大灯的精准照明，从客厅电视的高清画质到植物工厂的高效补光，LED 芯片作为所有发光器件的 “心脏”，已深度融入现代生活。目前国内 LED 芯片产业已形成全球领先的规模优势，2024 年 A 股上市企业相关业务营收达 163.46 亿元，同比增长 13.41%，但在高端技术领域仍处于从 “跟跑” 到 “并跑” 的转型阶段，呈现出规模与质量并重的发展特征。

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一、规模全球领先，产业链自主化显著提升?

国内 LED 芯片产业已构建起从上游材料到下游应用的完整产业链。在衬底、外延、芯片制造等核心环节，国产化率持续突破：元旭半导体研发的纳米图形蓝宝石衬底（NPSS）晶圆实现国内首创，市场占有率超 50%，彻底改变了 2014 年时 90% 依赖进口的局面。湖北三安 Mini/Micro LED 芯片项目总投资 120 亿元，达产后预计年新增芯片产能 236 万片（4 寸当量），目前月产能已达 12.5 万片，成为全球重要的高端芯片生产基地。?

在市场份额方面，国内企业已主导全球中低端 LED 芯片供应，且在高端领域快速渗透。2024 年京东方华灿 LED 芯片销量超 3000 万片，同比增长 43.26%；兆驰半导体氮化镓芯片月产销量高达 105 万片（4 寸片），支撑起全球照明、显示设备的基本需求。这种规?；唤鼋档土酥斩瞬烦杀荆际跹蟹⒒哿顺渥愕淖式鹩刖?。?

二、技术突破加速，高端产品结构持续优化?

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国内 LED 芯片企业正从 “规模扩张” 转向 “技术突围”，在 Mini/Micro LED、车用 LED 等高端领域取得显著进展。乾照光电的 Mini RGB 芯片突破三基色效率瓶颈，成功应用于 116 英寸 RGB-Mini LED 电视，其 Mini RGB 业务营收同比增长 267%，背光业务增幅更是高达 757%。三安光电的 Micro LED 芯片已与国内外消费电子巨头达成深度合作，覆盖穿戴设备、AR 眼镜等高端领域，湖北基地的特种封装月产能达 1000KK，支撑起 Mini LED 背光电视的爆发式增长 ——2025 年上半年出货量预计突破 1000 万台，渗透率超 5%。?

车用 LED 成为新的增长引擎。三安光电向国内外知名整车厂及 Tier 1 供应商的出货量持续增长，高端车灯市场占有率进一步提升；聚灿光电完成车规级产品认证，兆驰股份的汽车用氮化镓垂直芯片技术进入量产准备阶段，这些进展使国内车用 LED 芯片摆脱了对欧司朗等国际品牌的依赖。?

三、企业矩阵成型，细分领域各有突破?

国内已形成多龙头引领、中小企业协同的产业格局。三安光电作为综合型巨头，2024 年 LED 外延芯片业务营收 60.37 亿元，在 Mini/Micro LED、植物照明等领域全面布局；京东方华灿聚焦显示领域，与京东方集团在 Mini 背光、车载显示领域形成战略联动，2024 年 LED 芯片营收突破 20 亿元。?

新兴企业在细分赛道表现亮眼。元旭半导体专注高端衬底材料，其 4 吋图形化蓝宝石衬底产能达 300 万片 / 年，支撑 Micro LED 智慧显示发展；乾照光电深耕显示芯片，Micro LED 业务营收同比增长 178%，通过海信视像资源实现量产突破。这种差异化竞争格局，使国内 LED 芯片产业在不同应用场景均能提供有竞争力的产品。?

四、挑战与机遇并存，向高端市场持续突围?

尽管取得显著进展，国内 LED 芯片产业仍面临核心技术专利壁垒。在 Micro LED 巨量转移、倒装芯片可靠性等关键技术上，与三星、晶电等国际领先企业仍有差距。高端市场的利润空间被专利费压缩，2024 年三安光电归母净利润同比下降 31.02%，反映出技术投入与短期收益的平衡难题。?

但政策与市场需求形成双重利好。“国补” 政策推动 Mini LED 背光电视快速渗透，海信、TCL 等国产品牌成为市场主导；植物照明、深紫外消毒等新兴领域为 LED 芯片开辟增量市场。随着研发投入的持续增加 ——2024 年行业研发费用平均增长 15% 以上，国内企业正逐步在高光效、长寿命芯片领域建立技术优势。?

总体来看，国内 LED 芯片产业已实现 “规模全球第一” 的跨越，正处于 “技术追赶” 向 “局部领先” 的关键转型期。从照明到显示，从消费电子到汽车工业，LED 芯片的国产替代之路不断延伸。未来随着 Mini/Micro LED 技术的成熟和车用市场的放量，国内产业有望在全球价值链中占据更高位置，完成从 “制造大国” 到 “技术强国” 的蜕变。?

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